一、医院行业概况
行业现状、需求主体、市场空间、诊疗情况、
医师队伍、发展特点、未来趋势
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中国康复医疗现状
康复医学是医学体系的重要组成部分，与预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”。其通过物理疗法、运动疗法、生活训练、言语训练和心理咨询等多种方式来减轻、弥补、重建病残伤的功能障碍，使其能尽快得到最大程度的恢复。我国目前疾病和创伤的致死率下降，存活率明显提高，如何提高存活患者的生活质量，越来越依赖于康复医疗的发展。可见康复医疗有助于患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负担，甚至重返社会参与社会经济生产，是涉及民生和社会稳定的重大问题。
我国人口众多且老龄化进程加快带来多种需求持续扩大康复医疗行业需求空间。我国庞大的人口基数带来了庞大的康复医疗需求群体，而老年人口由于发病率相对更高，是康复医疗的最主要需求群体。目前我国已经步入老龄化社会，且老龄化速度在不断加快。根据国家统计局统计数据显示，截至年末，中国人口总数为13.95亿人，比上年末增加万人，其中65周岁及以上人口万人，占总人口的11.9%，这远超于出了国际上通常对于老龄化的规定（即一国65岁以上人口占比7%）。而且其中大约有1亿以上的老年人口有康复需求，而且按照目前趋势，二、三十年后我国老年人口要上升至4亿以上，老年人口数量的增加意味着年龄相关性的疾病患者数量也会增加，由此可见我国康复医疗市场需求规模巨大，对我国康复医疗市场提出了巨大的供给挑战。
而且按照病种分，康复医疗包括神经系统疾病康复、骨关节肌肉疾病和伤残康复、心血管及呼吸系统疾病康复、老年康复、儿童疾病康复、精神残疾康复等六大类。年-年10年以来，我国居民发病率持续上升，尤其是高血压、心脏病、糖尿病等慢性病。全国10.54%的老年人为轻度和中度失能，2%的老年人为重度失能，老年人循环系统疾病、眼科相关疾病及神经系统疾病患病率均超过50%。因此最少有一半的老龄人口需要用到康复服务。根据年第四次国家卫生服务调查数据，慢性病患病率随着年龄的上升而增高，老龄化带来的疾病谱改变，老年人高发率病种本身的康复需求加上慢性病致残带来的需求，将持续扩容康复医疗行业需求空间。
数据来源：卫生统计年鉴、兴业证券研究所、博裕金融·懂医行整理
目前我国人均康复医疗市场规模远低于美国，市场潜力巨大。我国截止年，累计已建成社区康复站21.9万个，较上年增长仅2.34%，依然还是有大幅增长空间的。在对康复医疗的市场的投入方面，据年的统计数据显示，全国各级残联对残疾人康复经费的投入总额为13.3亿元，仅占当年公共卫生总投入的0.7%，占当年GDP的万分之3.8，人均康复经费仅1.1元，只有33.5%的残疾患者享受到了康复服务，而反观美国康复医疗市场投入情况，根据年美国总人口及医疗卫生投入比例计算得知美国人均康复费用为.3美元（包括长期护理在内），数据显示到年，美国康复医疗市场规模在亿美元左右（人均80美元），若包括长期护理在内则有0亿美元；而同期我国国内康复医疗市场规模仅有亿人民币（人均15元）。如果按照基本满足我国康复需求的水平测算，则市场规模将会在亿人民币以上，而如果按照发达国家标准，则市场规模会在亿人民币以上。可见我国与发达国家相比差距甚远，今后还要继续增加相关的投入。
数据来源：公开资料、博裕金融·懂医行整理
我国康复医疗现阶段存在两方面问题，制约我国康复产业发展。一方面，我国康复市场供给不足。主要体现在康复专业人员、康复医疗机构、康复医疗硬件设施这三点。另一方面，我国康复医疗机制不完善。存在着康复医疗早期介入不及时、康复医疗的双向转诊不顺畅、康复医疗的费用居高不下这三方面问题。
首先，我国目前极度缺乏康复专业人员。目前我国康复医师占基本人群的比例约0.4：10万，而发达国家该数据则达到5：10万，两者相差12.5倍。如果按照卫生部要求，我国二、医院共需要康复医师5.8万人，治疗师11.6万人，社区综合康复人员需要90.2万人，是现有康复人才的10倍以上，存在巨大的人才缺口。
数据来源：卫生统计年鉴、博裕金融·懂医行整理
而且我国目前康复医疗机构严重不足。根据国家卫计委年数据，目前我国仅有家医院，其中城市家，农村家，这意味着全国多城市中一多半医院。
数据来源：兴业证券研究所、博裕金融·懂医行整理
其次我国康复医疗硬件设施也不够完善。床位数占比少：据卫计委数据，年我国康复医学床位数（医院、医院康复医学科）占医疗机构总床位数仅约1.75%，占比很小；康复设备缺乏并且落后。我国医院中有51%的医院康复训练场地不够，49.6%康复设备陈旧，并且缺乏现代化的康复业务管理软件系统，无法满足康复治疗要求以及患者需求。
另一方面，我国康复医疗机制有待完善。首先，应该在康复医疗早期及时介入。所谓早期康复，是指患者在患病后，只要生命体征稳定、神志清楚，48小时后即可进行功能康复。早期康复介入是医院康复科的特色，也是生存和发展的土壤，更是保证康复疗效的基本措施。在美国，设置了急诊医疗结构以进行早期的床边康复医疗。由于我国临床医师的康复意识不强，加之受经济利益影响，往往没能及时开出康复会诊单，使患者错过最佳康复介入治疗时机，导致早期康复训练与临床治疗衔接不紧密，急性期过后的患者也没有及时转入康复科治疗，使康复医学科收治的基本都是疾病晚期患者，加重康复医疗服务工作的压力。
其次，应该优化协调康复医疗的双向转诊。据走访调查表明，医院的康复住院周期长、床位周转率低，医院康复医学科常处于超负荷运作状态，滞留的住院患者难以转出，大量早期患者无法得到及时的康复医疗服务。
最后，我国应该完善医保政策以适当降低康复医疗费用。包括最基本的针对医药费用的报销，而对于占支付费用较大比重的康复辅具的费用，还需要个人承担。还有将更多的康复医疗项目纳入基本医疗的报销范围，核查医保付费机制是否符合康复医疗临床需求；另外医院和报销结算方式透明顺畅，按照康复医疗标准独立执行，防止再次出现很多康复患者未康复就被迫出院回家，或中断治疗一段时间后再次入院的问题。
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康复医疗需求主体
我国康复医疗需求主体数量庞大，主要来自于三方面人群：老年人群、残疾人群和慢性病患者。根据疾病谱推测，65岁以上需要康复的老年人占60%-70%，残疾人群需要康复者占60%，此外还有慢性病患者住院后的康复，因此至年我国康复人群接近1.7亿人。
数据来源：前瞻产业研究院整理、博裕金融·懂医行
老年人群：老年人高发率病种繁多，其中高血压、糖尿病、关节炎、心脑血管病和呼吸系统疾病是康复医疗的主要病种。随着我国老龄化程度加深，老年人群成为康复医疗需求最大群体。为适应社会老龄化不断加剧，北京市到年，将实现每千常住人口0.5张康复护理床位，每张康复床位至少配备医师0.15名、康复治疗师0.3名和护士0.3名的建设目标。
残疾人群：根据第六次全国人口普查及第二次全国残疾人抽样调查，年末我国残疾人已达到万人，占总人口的6.34%，平均每16个人中就有一名残疾人，而其中多万人有康复需求；但是目前我国残疾人群康复服务供给形势堪忧，据统计公报表示，年，仅有.7万残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务。全年仅为.4万残疾人提供各类辅助器具适配服务，因此，还有大量的残疾人群未得到相关康复服务。
慢性病患者：世界卫生组织根据近半个世纪的研究成果，将“健康”定义为“不但是身体没有疾病或虚弱，还要有完整的生理、心理状态和社会适应能力”。据专家介绍，中国符合世界卫生组织关于健康定义的人群只占总人口数的15%，与此同时，有15%的人处在疾病状态中，剩下70%的人处在“亚健康”状态。亚健康人群需要康复治疗，预计至年，我国慢性病患病率将高达65.7%，其中80%的慢性病患者需要康复治疗。
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市场空间
我国康复医疗处于初级阶段，市场潜力巨大。我国康复医疗行业目前市场规模为亿元，据华创证券预测，年我国康复医疗产业规模可能会达到上千亿元，年复合增长率大于18%。如果按照基本满足我国康复需求的水平测算，则市场规模将会在亿人民币以上，而如果按照发达国家标准，则市场规模会在亿人民币以上。
数据来源：前瞻产业研究院、博裕金融·懂医行
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中国康复诊疗情况
数据来源：公开资料、博裕金融·懂医行整理
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中国康复医师队伍及教育情况
我国在职康复医师1名，治疗师名，即每10万人口匹配1.2位康复医师，而在发达国家，要求每10万人口匹配30-70位康复医师。在我国开设康复治疗学的本科院校不到所，每年的毕业生（含医师及治疗师）仅有1万名左右且在现有的医疗体系下收入较低，流动性大。
北京市财政为每家转型机构补助万元，专项用于人才培养、设备设施采购或房屋维修改造。按照市卫计委的要求，每张康复床位至少配备医师0.15名、康复治疗师0.3名和护士0.3名，康复治疗师占到康复团队的40%。医院医院的成本要高出40%，主要成本出在康复治疗师的配备。目前，医院的康复治疗师主要通过招收一批康复专业的应届毕业生医院等经验丰富的康复科医生以及一些学科骨干。该院康复治疗师的缺口仍在30%-40%。
年，北京市组织第一批向康复转型医疗机构的60名在岗康复治疗师进行培训，培训费用全部由市卫生计生委专项经费承担，经考试合格者，会获得北京市康复治疗技术培训合格证书，以及《康复治疗师岗位培训合格证》。
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国外康复医疗的发展现状及特点
国外以发达国家为主已经建立了相当完善的康复医疗服务体系，对我国的康复医疗发展具有一定的借鉴作用。下述以英美、中国香港地区为例介绍了发达地区康复医疗发展的特点，有助于我国康复医疗行业思考如何在吸收发达国家经验的基础上，协同合作、资源整合，发展出适合中国康复医疗发展的一套模式。
首先，发达国家都形成了结构清晰且功能明确的康复医疗服务体系，建立了完善的三级康复医疗网络。例如，美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复（AcuteRehabilitation）机构、急性期后治疗（Post－AcuteCare，PAC）机构和长期照顾（LongTimeCare，LTC）机构。英国的三级康复医医院（首诊）—政府购买服务的专科医院（住院康复）—社区康复，在三级机构之间构建以功能评价为依据的康复流程，进而形成上下互联互通的康复医疗联合体。在我国香港地区，康复医疗服务体系亦分为3个层次：1）医院；2）医院/中心；3）社区康复服务（医院或专科门诊）；此外，医院（包括疗养院和护养院），提供终身照顾服务。
数据来源：兴业证券研究所、博裕金融·懂医行
第二，发达国家建立了有据可依且流畅高效的康复医疗服务流程。在其转诊过程中一是形成了“康复前置”的积极理念，达到了及时的康复早期介入。如美国的康复早期介入体现在急性期康复中的医院非康复科实施，在早期向患者提供中等强度的康复治疗。在英国，临床科室与康复科室则能保持密切联系，确保康复科室及时了解病人状况，保证康复治疗提早介入。二是保证分诊转诊途径的流畅。在美国，一般急性期患者入院后，主治医师根据标准的独立功能量表的评估结果以及患者自身的可承受程度进行康复治疗；待患者病情稳定，迅速向急性康复病房、亚急性康复病房、专业康复护理机构或长期照顾机构分诊转诊；不需要住院康复治疗即可恢复的患者也可尽快转至家庭和社区机构。
第三，国外设立了依据标准且
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